Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного жителя. Напряжение в городе растёт — толпа требует немедленно разобраться с китайским кварталом. Разобраться в этом деле пытаются двое: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и его необычный напарник — метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. Время работает против них, а каждый шаг может спровоцировать новый взрыв недовольства. Расследование ведётся в условиях жёсткого давления, где правда оказывается запутаннее, чем кажется на первый взгляд.
