Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его временно отстраняют от службы.
Решив вывести врага на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи становятся его новыми противниками. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от неугодных.