Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и вымыслом быстро стирается. То ли перед ней шумные улицы индийского городка с пестрыми масками и куклами, то ли это всего лишь декорации её театра в Петербурге.
Песни, танцы, яркие образы — где кончается сцена и начинается жизнь? Героиня теряется в этом хаосе. Она уже не уверена, что видит настоящую Индию или просто очередную постановку. Всё смешалось: воспоминания, реальность, игра.