Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство копится, и жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять бывшим врагам. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие войны.